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苹果产业链公司集体被看空?不存在!

发布人: w88优德体育 来源: w88优德体育平台娱乐 发布时间: 2021-02-14 20:25

  近期,有报道称苹果产业链龙头股价暴跌,行业进入“空窗期”。事实是否真的如此?笔者经过对市场的走访以及对相关企业业绩表现的观察,发现情况并非如此。

  此前相关报道称,1月25日,苹果产业链个股早盘走弱,信维通信大、爱施德跌、立讯精密、歌尔股份、领益智造、蓝思科技、欧菲光等纷纷大幅走弱。

  对于个股走弱的可能原因,该报道这样解释,“1月21日,美国国际贸易委员会决定对特定电连接器和保持架组件及其产品发起337调查”,“对美出口、在美进口或在美销售上述产品其专利权,请求ITC发布有限排除令和令。立迅精密涉案。这可能是苹果产业链个股大跌的原因之一。”

  而立讯精密立即针对此作出回应:经初步判断,本次337调查对公司目前的生产、经营不会造成实质性影响,公司将持续跟进上述事项的进展情况。早盘大跌后,其股价略有回升。

  笔者认为,即便产业链里个股被看空,也并不代表资本市场对整个产业链的看空,不可以偏概全,尤其是忽视资优个股的市场表现。

  有报道称,苹果将要砍单,苹果供应链有转移风险;并称从2020年下半年开始的5nm芯片激烈竞争中,各家表现未达到预期,5nm芯片或集体“翻车”。但该同时援引了一份网上流传名为蓝思科技电话会议的纪要,称蓝思科技方面表示,“没有砍单,需求持续。客户12机型,总体量是增加的,市场传言部分机型有砍单,但实际上只是局部机型产能的调整,和砍单无关。”这一说法也令“砍单”传闻扑朔迷离,并未。

  但来自权威中国证券报的相关报道,起到了较强的“正视听”效果。报道援引多家2020年度业绩预告,称“18家苹果产业链公司2020年业绩预喜”,与前番“走弱”言论呈现完全不同的“画风”,也让此前的悲观言论。总体来看,报道对此次苹果产业链风波并未有绝对。对此,笔者,事情往往有多面,应综合看待报道,不宜偏听偏信。

  中金公司近期研报指出,经历了10月份的iPhone发布之后,苹果产业链进入了缺少催化剂的空窗期阶段,而全球品牌再洗牌是2021年消费电子行业主要变化之一,故总体持中立态度。

  也有不少机构仍看好苹果产业链公司。财信证券发布研报称,苹果延续的平价策略有利于苹果手机的销量增长。此次苹果在无线充电领域和光学领域的创新,利好国内无线充电以及光学领域相关厂商。同时该机构认为,苹果取消标配充电器和,有利于推动第三方配件厂商的业绩增长,随着部分上市公司披露12月营收数据,苹果手机产业链仍然维持高景气度。

  国金证券更是预测2020年Q4至2021年Q3苹果产业链将持续高景气度,在于2020年前三季度全球智能手机出货量有所回暖。

  中国证券报研报也提到,天风国际分析师在研报中表示“正向看待iPhone、iPad、Apple Watch与MacBook在2021年的增长”,并对A股苹果供应链出货量等长期看好。

  随着拜登上台,前期的不确定性风险下降、确定性强化,有利于苹果与中国产业链的正常合作。影响降低,对于苹果在中国的供应链可谓利好。同时,苹果的产品线在延升,IOT等外围逐步更大空间,未来苹果整体业绩是有强预期的。大稳定无疑是极有效的“强心针”。

  同时,从国内的实际情况来看,当前产业链代表企业并未受到所谓负面影响,反倒呈现正向发展态势,这从富士康近期大幅启动员工招聘就可见一斑。临近中国传统春节却涌现出“招”,这也让“苹果砍单”“产业链走弱”的传闻站不住脚。

  据中国证券报报道,苹果iPhone代工厂富士康的iDPBG部门深圳厂区正在新增招聘员工生产iPhone。此外,日前富士康旗下上市子公司工业富联(601138.SH)在郑州厂区,苹果5G版iPhone主要生产制造厂区之一,进行了全员核酸检测,一方面想树立大企业带头抗疫的模范作用,同时更是为了稳定出货,稼动。

  除郑州厂区,广东深圳龙华厂区也是iPhone生产重要之一,目前也已经与医疗机构合作进行员工核酸检测。在此条件下,供应链讯息指出,受惠部分iPhone订单从同业转移过来、加上5G版iPhone旗舰机种出货后续看佳,工业富联单季业绩或将持续稳健成长。以工业富联为代表的产业链体现出稳定出货态势,未来有理由对苹果供应链长期看好。

  虽然未来仍旧存在诸多不确定性,但保持乐观的态度,积极应对变化,才能助产业链企业平稳驶过风浪。

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